Como usar el asistente privado sin confundir orientacion con operaciones

Clara orienta; el usuario autorizado decide y opera

Abra el chat desde el icono de robot en la cabecera o el botón flotante: ambos abren el mismo asistente sin abandonar su pantalla. ERP dispone también del acceso al comienzo de Acceso Rápido; Cliente y Vendedor no necesitan accesos administrativos. El panel identifica a Clara, conserva la consulta abajo y ofrece Abrir el Centro de Ayuda. Cerrar vuelve a la pantalla de origen; Nueva consulta limpia sólo el chat visible y no interrumpe una respuesta en curso. No se abre automáticamente ni consulta al proveedor al mostrar la cabecera.

El asistente privado pertenece al ERP y a los portales Cliente, Vendedor, Digital, Marketplace, Fletero, Empleado, Contador, Proveedor y Social. Consulte desde su propia sesión, Empresa, sucursal y espacio. Antes de preguntar, revise esos datos y la versión que muestra la pantalla. Cambiar de portal o espacio no comparte respuestas anteriores ni amplía sus permisos. Cada portal consulta únicamente su Ayuda publicada y sus permisos vigentes; no recibe las guías administrativas por compartir Clara. Proveedor requiere su ficha propia vinculada; Empleado, su legajo activo y asignación autorizada. Clara no crea esos vínculos ni adopta una ficha por coincidencia de correo.

Abra Asistente privado junto al Centro de Ayuda. La instalación no lo habilita automáticamente. Si informa Asistente no operativo, conserve la causa y use el Centro de Ayuda o soporte. Configuración pendiente, bot apagado y conexión no autorizada son causas diferentes; no se solucionan repitiendo operaciones.

Qué puede explicar y qué no hace

Para SuperAdmin, el menú del usuario > Configuración muestra tarjetas separadas de Clara y Sofía y abre la configuración del bot exacto. Sin configurar y Apagado son estados opcionales: no bloquean el ERP ni obligan a contratar un proveedor. Encendido con configuración incompleta requiere revisar la causa; Configuración completa sólo acredita requisitos técnicos, no conexión real, Ayuda disponible o cuota restante. Sofía no aplica con Ecommerce deshabilitado.

La sugerencia inicial es Claude Opus 5.5 con esfuerzo Medio y los límites propuestos por el formulario. Puede elegir otro proveedor o modelo admitido, con su propia clave separada para cada bot; debe confirmar acceso, privacidad y funcionamiento de esa elección. La sugerencia no activa perfiles ni sustituye la prueba de conexión. El sistema mantiene sus controles y no cambia automáticamente a otro modelo si falla.

Explica procedimientos desde Ayuda publicada, revisada y aplicable a su portal, permisos, módulos y versión. Una respuesta debe permitir consultar sus fuentes. Si no hay una fuente verificable, indica la falta: no inventa un procedimiento. La ubicación de opciones del menú ERP se verifica por separado con el lector autorizado del menú. Un módulo habilitado no demuestra que el circuito esté preparado para operar.

Dónde encontrar una opción del menú

1. En ERP, pregunte «¿Dónde encuentro Inteligencia Artificial en el menú?» o «¿Dónde encuentro Generación de contenido?». Clara consulta la estructura vigente del menú administrativo con el usuario, Empresa y espacio actuales, sin enviar esa consulta al proveedor de IA.
2. Si está disponible, muestra la secuencia de secciones y opción que puede ver su usuario. Si coinciden varias opciones, pide precisar cuál. No cambia de rol ni abre o ejecuta la opción por usted.
3. Si falta permiso, lo informa sin ofrecer un acceso alternativo. Una opción desactivada, módulo no habilitado u opción no identificada se informa como tal; ausencia de coincidencia no prueba falta de permiso. Un Switch o configuración que impida verla requiere revisión del administrador.
4. Compruebe la ubicación en su propio menú. Ver una opción no acredita credenciales válidas, conexión ni preparación del módulo. Este lector no consulta claves ni configuraciones de integración; los controles de la pantalla operativa siguen vigentes.

Los portales mantienen sus menús propios: esta consulta del menú ERP no los reemplaza ni habilita opciones administrativas en Cliente, Vendedor u otros portales. Sofía pública no recibe el menú administrativo. Las preguntas de procedimiento siguen utilizando Ayuda publicada; el lector de menú no inventa pasos a partir del código.

Soluciones propias de soporte revisadas

Clara también puede orientar desde artículos Propios de la Empresa, publicados y aprobados expresamente para la versión instalada. Un ticket cerrado o un artículo publicado no se incorpora automáticamente. No consulta conversaciones ni adjuntos privados de soporte. La revisión humana debe generalizar la solución y quitar datos particulares y credenciales.

1. Desde la administración de la Base de Conocimiento, cree un borrador con el problema general, causa verificada, pasos seguros y resultado comprobable. Revise el texto y publíquelo para la Empresa correcta.
2. Abra la Vista Previa del Artículo guardado. Con permiso de edición, la sección Revisión para Clara permite elegir audiencias, roles autorizados, permiso y módulo requeridos. La aprobación se aplica al contenido ya guardado; guarde y vuelva a leer cualquier edición pendiente antes de revisar.
3. Compruebe la versión exacta, marque que revisó vigencia, destinatarios y ausencia de información privada y pulse Aprobar artículo revisado para Clara. Reabra y verifique Aprobado para Clara. La aprobación no habilita el bot, proveedor ni módulo.
4. Pregunte por el tema desde la sesión y superficie autorizadas y revise la fuente enlazada. Si cambia el contenido, categoría o destinatarios, se retira la aprobación o se instala otra versión, Clara deja de utilizarlo hasta una revisión aplicable. Retirar aprobación para Clara conserva el artículo y lo excluye del asistente.

Los roles autorizados deben coincidir además con la audiencia y los permisos vigentes de quien pregunta. Una aprobación administrativa no publica el artículo en Sofía. No copie tickets, adjuntos, bitácoras o código como procedimiento sin revisión. La revisión humana no garantiza anonimización automática.

No crea comprobantes, no confirma pedidos, no firma excepciones ni mueve stock o dinero. No lee fichas, documentos, saldos o existencias actuales. El Cliente solicita; la Empresa decide. La indicación del bot no sustituye los controles del sistema ni la autorización del operador.

Preguntas según el usuario

• Cliente: puede preguntar cómo solicitar un pedido, quién lo confirma, cómo consultar su cuenta corriente desde su portal o cómo recuperar el acceso. Por ejemplo: «¿Quién confirma mi pedido?» o «¿Cómo consulto mi cuenta corriente?». Clara explica el procedimiento, no consulta el saldo ni confirma por el cliente.
• Vendedor: puede consultar orientación sobre los pedidos y el desdoble comercial de su portal, por ejemplo «¿Cómo desdoblo un pedido mixto?». No recibe por eso la guía de reparación técnica ni acceso a configuración administrativa.
• ERP: puede consultar procedimientos de la Ayuda administrativa que sus permisos y módulos vigentes autoricen. Admin no adquiere facultades de SuperAdmin por preguntar; configurar el bot continúa siendo una acción separada del panel autorizado.

Digital: puede preguntar cómo gestionar contenidos e imágenes desde su portal, distinguiendo los distintos sliders y Producto Web. Marketplace: puede preguntar por cuentas, publicaciones, órdenes y evidencia de pagos desde su Ayuda propia. Clara explica los procedimientos autorizados; no configura credenciales, publica, importa órdenes ni cobra por el usuario.

Los PDA de Almacén, Entregas, Ventas, Eventos, Logística, Auditoría y Marketplace ofrecen el mismo icono de cabecera y chat flotante, con Ayuda propia. Debe estar autenticado y autorizado para ese PDA. Almacén exige el depósito ya seleccionado; Entregas, su conductor propio; Ventas, un vendedor seleccionado y su almacén válido. Clara no elige esos datos ni cambia el espacio. Si falta la selección, ingrese al PDA y resuelva su preparación desde el acceso normal. No obtendrá acceso a otro PDA por compartir el asistente.

Puede escribir una pregunta natural, sin copiar el título exacto. La búsqueda compara palabras relevantes y variantes de escritura dentro de Ayuda verificada; no garantiza comprender cualquier sinónimo. Si no encuentra coincidencia suficiente, explique mejor el tema o consulte Ayuda/soporte. Nunca sustituye un artículo identificado pero restringido o retirado por un procedimiento distinto. La tienda pública no recibe este piloto privado: Sofía es una superficie distinta, con su configuración y límites propios.

Preguntar por un documento de otra persona, pedir el saldo actual, una contraseña o solicitar que Clara emita, confirme o cobre no habilita lecturas ni acciones. No incluya esos datos en la pregunta. Una fuente de Ayuda explica cómo usar el circuito; no acredita el estado de un documento real.

Privacidad y fallos

No incluya claves, contraseñas, DNI, CUIT, datos personales ni documentos en una pregunta. Cada pregunta se procesa de forma independiente, sin guardar historia de conversación. El registro opcional para mejora se configura por separado y requiere el permiso del usuario para esa consulta; no se presume por tener respuestas para reintentos. Si se habilita una conexión real, sólo se enviarán al proveedor configurado la pregunta, fragmentos de Ayuda autorizada y contexto técnico mínimo. Las respuestas conservadas se cifran y tienen vencimiento.

Ante una demora o resultado incierto no reenvíe la consulta repetidamente. La misma identidad de consulta no vuelve a invocar el proveedor: espere o recargue para comenzar otra. El límite diario corresponde al bot de toda la Empresa, no a cada sucursal. Ayuda sigue disponible aunque falle el asistente.

Configuración empresarial y bot público

SuperAdmin administra proveedor, modelo, esfuerzo compatible, credencial, límites, habilitación, consentimiento de envío y retención de cada bot para la Empresa exacta. Todo se guarda en tablas desde este panel; las claves se cifran y no se muestran al volver a abrirlo. No se configura ningún bot en .env. Clara y Sofía tienen perfiles independientes. Una clave en blanco conserva la existente; quitarla es una decisión explícita. Cambiar de proveedor requiere su propia credencial y confirmar su modelo y política de datos.

Cada formulario tiene arriba su propio interruptor ON/OFF: Bot privado para Clara y Bot público para Sofía. Cambiarlo prepara una selección; sólo se aplica al pulsar Guardar en ese bot. Estado guardado muestra el valor persistido, no la selección pendiente. OFF impide llamadas; ON no significa operativo si falta configuración, autorización o Ayuda verificada vigente. Sofía requiere confirmar expresamente su política pública; el consentimiento del piloto privado anterior no la habilita.

Si guardar falla, revise el mensaje del bot exacto y sus errores; las selecciones pendientes no acreditan persistencia. Corrija la causa antes de volver a guardar. Por seguridad, una clave nueva no se conserva en el formulario rechazado: si aún no estaba guardada, vuelva a ingresarla usted. Nunca copie la clave de Clara a Sofía ni comparta credenciales en una pregunta. Después de guardar correctamente, reabra y compruebe Estado guardado y preparación operativa.

El proveedor recibe únicamente la pregunta, fragmentos de Ayuda autorizada y el contexto técnico de portal y versión. La Empresa, sucursal, espacio y permisos se verifican en el servidor, sin enviarlos como datos de contexto. Un perfil OFF, incompleto o sin consentimiento no hace llamadas. Guardar configuración no demuestra que la cuenta del proveedor acepte el modelo: compruebe una consulta acotada y sus fuentes.

Sofía corresponde a la tienda pública y aparece como ¿Te ayudo? cuando su perfil propio está operativo. Tiene Ayuda estrictamente pública, condiciones efectivas de la tienda y hasta seis productos publicables por consulta; no recibe la Ayuda privada ni permisos ERP aunque el visitante sea administrador. El precio sólo se incluye si la política permite verlo y su contexto comercial es verificable. Iniciar sesión para ver precios no equivale a tener la cuenta aprobada para comprar. Productos regulados y sucursal elegida respetan los mismos Services de la tienda.

Sofía sólo orienta: no modifica carrito, crea cuentas, confirma pedidos, paga ni envía mensajes. Mantiene hasta ocho mensajes previos exclusivamente en memoria del navegador y los envía al proveedor junto con la pregunta, Ayuda pública y la muestra publicable; no guarda historia en servidor. Puede conservar la pregunta y respuesta para revisión sólo si se habilitó el registro separado y el visitante permite esa consulta. Reiniciar o cambiar de sesión/contexto borra la conversación visible, no un registro de revisión ya autorizado, que conserva su vencimiento. La retención de reintentos, revisión y proveedor se definen por separado. La cuota diaria de Sofía es propia de toda la Empresa, no por visitante, y no consume la de Clara. Una actualización no habilita ni configura automáticamente clientes.

Sofía también puede recibir el resumen y las condiciones de páginas asociadas explícitamente a anuncios visibles de Inicio. No recibe todas las páginas, contenido privado ni texto inferido de imágenes. Son condiciones editoriales, no una certificación de convenio bancario o preparación del cobro; su edición o retiro invalida una respuesta pendiente. Clara no incorpora automáticamente esas páginas: explica el procedimiento desde su Ayuda autorizada.

Contactos y medios: configuración del comercio, no respuestas fijas

Sofía relee el teléfono y correo públicos de la Empresa en cada consulta. Admin o Ecommerce autorizado los revisa en Configuración Ecommerce > Footer > Contenido; compruebe Teléfono público y Email público en Contacto y en una consulta nueva. No confunda el soporte del sistema con el contacto del comercio. Los mensajes anteriores no se reescriben al cambiar esos datos.

Los medios que ofrece Sofía son exclusivamente los efectivos del checkout actual. Un medio ausente online no demuestra que esté prohibido en el local o Portal Cliente. Clara explica desde Ayuda cómo revisar la configuración, pero no consulta ni certifica qué cuenta bancaria, integración o medio está habilitado hoy. No active opciones por una respuesta del bot ni por un banner.

Mejora supervisada a partir de consultas reales

El Centro de Ayuda se actualiza con cada versión que publique mejoras verificadas; consúltelo antes de operar una función nueva o modificada. Clara sirve como apoyo para encontrar y entender sus procedimientos, no sustituye esas fuentes. Las preguntas reales pueden ayudar a detectar expresiones diferentes, respuestas incompletas y temas sin Ayuda.

SuperAdmin puede autorizar por Empresa y bot un registro cifrado para revisión, con entre 1 y 30 días de conservación, separado de las respuestas para reintentos. No se activa al actualizar. Si está habilitado, el chat muestra el plazo y una opción sin marcar para permitir el registro de esa pregunta y respuesta. Puede preguntar sin permitir el registro. Se depuran secretos reconocibles, pero no se garantiza anonimización completa: no pegue datos personales ni documentos.

Desde Configurar asistentes, SuperAdmin autorizado puede abrir Revisar consultas de este bot. Clara se filtra por la Empresa, sucursal y espacio seleccionados; Sofía corresponde a la tienda de la Empresa y no comparte contenido privado. La bandeja separa pendientes y revisadas; también conserva consultas autorizadas sin Ayuda o con fallo, sin repetir proveedor ni descontar otra cuota. Fuentes y versiones permiten evaluar qué faltó. Un fallo no conserva mensajes técnicos del proveedor.

Marcar revisada registra responsable y fecha, no modifica Ayuda ni entrena al bot. La mejora requiere evaluar el caso contra el procedimiento y configuración efectivos, corregir Ayuda publicada/versionada para la audiencia correspondiente y probarla. No se incorporan conversaciones automáticamente ni se transfieren datos entre clientes. El vencimiento oculta el registro y la tarea programada lo elimina; reducir el plazo acorta su conservación, ampliarlo no revive registros vencidos. Apagar la captura evita registros nuevos; los anteriores conservan su vencimiento.

La purga opera sobre la base activa; requiere que la tarea programada esté funcionando. No elimina copias de seguridad ni cambia la retención del proveedor. Antes de habilitar el registro, el responsable de la instalación debe revisar por separado la conservación y el acceso restringido a esos respaldos y los datos del proveedor. Restaurar un respaldo no debe volver a hacer visibles consultas vencidas.